如今，世界各地的教育機構包括全國性的教育機構、高校以及像澳新學會這樣的認證培訓組織及保險公司的培訓部門，例如：澳大利亞保險集團和昆士蘭保險集團，都制定了對申請人以往學（資）歷進行認可的制度。
學（資）歷的評估目的和定義
一般而言，對以往學（資）歷認可的目的是根據一名候選人以往的學習經歷確定其是否可以獲得某種認可，從而順利進入另一個教育或培訓的項目，使其在接受教育、培訓和職業發展的道路上能夠獲得機會或提高。
對以往學（資）歷進行認可的程序涉及對申請人以往學習進行正式評估，以便確定其進入某個更高級的學業階段、某個科目以及完成整個學業階段的學習活動與入學的資格要求或工作要求是否相符。
對以往學（資）歷進行認可遵循一些基本原則是：（1）學習的形式可以是多種多樣的，包括正式和非正式的學習；（2）對學習的評估通常根據具體的能力或工作要求進行；（3）如果某種學習滿足了確定的要求，這種學習就應該被認可。
對以往學（資）歷進行認可的流程包括：（1）確定候選人掌握什么？能夠做些什么；（2）將候選人的技能、知識和經驗和根據具體的標準、資質或工作崗位要求而制定的評估標準進行匹配；（3）根據這些評估標準評估候選人提交的材料；（4）對候選人以往通過正式或非正式學習途徑獲得的技能、知識和經驗給予認可。
總之，對以往學（資）歷進行認可涉及將候選人以前的學習和經歷（無論獲得的形式如何）和某個學歷的學習成果或工作崗位要求進行比較，然后根據不同的滿足情況部分或全部地認可候選人以往的學（資）歷。
策略和原則
對以往獲得的技能、知識的評估和對正在通過學習以求獲得的技能、知識的評估沒有什么根本的區別。希望對其過往獲得的技能和知識給予認可的申請人，必須符合或滿足教育或培訓組織所有的資質要求或標準。不同點在于進行評估的流程。
理想情況下，對以往學（資）歷進行認可的評估應該和整個學習體系和課程完全融合，因此，應該是整個教育、培訓機構的評價體系的組成部分，而非另外再增加的流程。
這樣的話，對以往學歷進行認可的好的原則就和所有其他對學習的評價原則一致了，包括要對評價作整體考量，既要考慮學習內容，又要考慮學習者本人的情況。
對以往學歷采取的整體評估策略，可以避免將評估變成純技術的運用，割裂學習者個人以及其他更多的因素，整體性評估策略還能保證下面的原則得到執行并確保評估獲得令人滿意的結果。
無論采用什么樣的流程對以往學歷進行評估，這些流程必須確保評估標準、要求和教育機構的公正性，不得降低甚至無視標準，必須維護教育機構的良好聲譽。
個人職業發展、終身學習的原則和價值觀必須貫徹到對以往學歷進行認可的所有政策和流程中，畢竟對以往學歷進行認可的流程是為了鼓勵和支持個人的持續學習和職業發展而設計的，對申請人以往學歷的認可是其基于已有技能和知識成功進入另一個學習階段的前提條件，這些已有技能和知識就需要通過對其以往學歷進行認可的流程而加以確認。
這一流程必須支持其在獲得性和公平性方面的社會目標，這要需要確保流程的公開以及任何合格的人都能夠獲得該項流程的服務，實施能夠提高人們的尊嚴、自信心和受教育機會，而不論其地位或背景的評估方式。
對以往學歷進行認可必須以學習者及其職業發展為中心，評估不能成為對他們沒有掌握某些知識的懲罰，而應該成為人才成長和個人職業規劃方面的決策工具。
對以往學歷進行認可應該成為個人學習、人才培養和個人職業發展方面的一條通衢而非障礙，它應該鼓勵個人學習經歷中好的方面而非不好的方面，它應該成為學習者自愿的行動，學習者的需求和理由應該成為整個認可流程的基礎。
對以往學歷進行認可的系統和流程還應該考慮學習申請人特有的情況和條件，這就意味著認可機構要采取措施，消除對有效評估可能構成障礙的情感上、教育上、文化上和職務高低上的各種干擾因素。
例如，澳新西蘭學會在評估來自中國學生的對其以往學歷進行認可的申請時會考慮到這樣一個情況，即：中國學生需要掌握中國保險法律法規方面的內容，而非學會相關課程中所包含的澳大利亞保險法律法規的內容。
對以往學歷進行認可的流程還必須根據候選人在參與選擇過程中，所賦予的權力靈活使用合適、恰當的評估方法和工具。
不同的教育機構和教育體系使用各種不同的評估方法和工具，包括學校頒發的學歷證明材料、詳細的教學大綱、課程介紹、職業工作經歷、其他相關活動的證明材料以及某些情況下的和候選人的面談，等等。
評估流程還必須可靠、透明和保持一致，這樣才能保證所涉及的每個人都對該流程及其結果具有信任感，必須向候選人確保對他的評估流程和對其他候選人的評估流程完全相同。
該流程還必須高度重視圍繞著學習者的支持系統，該系統要對準備評估活動的申請人提供支持，認可機構必須充分認識到評估中申請人在知識、技能和學習方式方面，將給它們展現出的豐富性和多樣性。
該流程還必須具有明確的角色定義，這樣所涉及的申請人和認可機構所有人員才能清楚各自的角色和責任，這還意味著要對教育機構中該流程的管理和執行人員進行適當的培訓和支持。
而且，整個對以往學歷進行認可的制度和流程應該具有質量保障機制，包括：（1）評估由獨立的、有資質的評估人員審慎進行；（2）由外部審計機構對評估流程和評估結果進行全面的審計。
評估標準和方法
對以往學歷進行認可的評估標準、候選人希望認可的級別和希望獲得認可的數量多少直接相關，教育和培訓組織所聘用的評估人員對候選人的申請和證明材料做相應審查。
評估人員使用以下這些標準對申請進行評估，并決定所提供的材料是否有效、合適。
第一個標準是有效性：所提供的材料和所要證明的學習成果是否匹配？材料是否可靠，可信并有效？材料是否可由第三方驗證？
由被承認的教育組織（例如高等院校及專業協會）出具的由其蓋章、注冊的學歷證明材料通常被認為是有效的，但還需同時附有所授課程的詳細描述和一份學習評估樣本（例如作業、項目、考卷等）；某些情況下，教授某個專題或課程的教師的資歷和經驗的材料。
第二個標準是充足性：候選人所宣稱的學習成果或能力是否有足夠廣度和深度的材料加以證明？同樣，蓋章、注冊的學歷證明并附有候選人考試成績的成績單和其他相關材料可以滿足這一標準。
第三個標準是權威性：所提交的證明材料明顯是候選人自己努力得來的嗎？教育機構必須確認候選人所交材料的真實性，蓋章、注冊過的學歷證明材料可以符合這一標準，但是如果候選人無法提供正式的學歷證明，他們必須保證所提供的其他材料是可以驗證的，不是偽造的。
第四個標準是時效性：候選人的學習是近期進行的嗎？例如，10年前獲得的保險資格證書就不能證明該候選人的相關知識和技能是最近掌握的，他可能需要進一步提供可以證明其在此之后正式和非正式地持續學習、進修的相關材料，而這些學習可以由外部的教育培訓機構或者由候選人自己所在的公司組織。
最后，對以往學歷進行認可的評估人員必須能夠理解這些材料，即所提交的材料所用語言必須是評估人員掌握的，提供的信息需充分并容易理解。
評估人員所使用的評估方法、流程和工具也必須值得信賴，必須和正式的教育和培訓體系所使用工具、流程相同（例如書面考試、作業、項目、面試等），但不必一模一樣。理想狀況是這些認可機構能夠使用多種形式的、值得信賴的方法和工具。
其他可以使用的證明材料包括：直接觀看候選人技能或能力的演示、候選人所撰寫的和所申請學（資）歷認可的標準、要求相關的論文、文章或其他組合材料；候選人在工作單位、社會、社區或其他場合運用其學到的知識、技能或能力的相關證明材料。
正如前面已經提到的那樣，教育和培訓組織的評估應該審慎并保證質量，如有要求，應該可以由第三方進行審計和檢驗。
學習者本人、教育機構、雇主以及對以往學歷進行認可的機構，必須清楚地理解以上所有這些標準及相關具體內容。
認可機構還需要保證候選人能夠獲得具體的信息和建議，這些信息和建議涉及：（1）評估參照的學習成果和能力的要求；（2）具體的評估流程；（3）申請認可時需提交的證明材料的種類、數量和形式；（4）如何申請對其以往學歷的認可、有關流程、和誰聯系，申請人準備過程中需要幫助和誰聯系及所需時間、流程和費用等。
同樣的標準適用于從事對以往學歷進行認可的教育機構或公司所采用的評估方法，以及從事評估的工作人員（評估員）。
從事以往學歷認可的評估員無需對認可申請所涉及的專業領域或學科具備得到認可的資質或經驗，但是他們需要透徹理解：（1）對以往學歷進行認可的原則和流程；（2）自己所在組織教育和學習項目的內容和專題，即：教學大綱和能力要求；（3）基本的教育原理和實務。
例如，澳新學會對以往學歷進行認可評估的團隊就是由合格的、富有經驗的教師組成，他們直接參與了澳大利亞全國性的保險職業教育教學大綱的設計和編制工作。
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